Wir richten Bitrix24 für Ihr Büro ein
Individuelle Felder für Haushalte, Depots und Risikoprofile, Pipelines für Erstberatung, Abschluss und wiederkehrende Beratungsgespräche, und die Tools, die Sie schon nutzen, vom ersten Tag an angebunden.
Bitrix24 für Finanzen & Versicherung
Das All-in-one-CRM für Finanzberater.
GoDigital ist Bitrix24 Gold-Partner. Bitrix24 ist ein modernes All-in-one-CRM für Beratungsbüros wie Sie. Wir richten Bitrix24 für Ihr Büro ein, entwickeln die Zusatzfunktionen, die Sie brauchen, übernehmen Ihre bestehenden Kundendaten und betreuen Sie auf Deutsch.
Das Produkt, das wir für Sie einrichten
Bitrix24, gemacht für Ihre Finanzberatung.
Sehen Sie genau, womit Ihr Team jeden Tag arbeiten würde.
Bitrix24 für Finanzberater ansehenMit wem Sie zusammenarbeiten
Deutschlands Bitrix24-Partner Nr. 1, jetzt für Finanzberatung.
Kein Reseller und kein beliebiger IT-Dienstleister. Ein spezialisiertes Team, das Finanz- und Versicherungsbüros schon mehr als hundert Mal auf Bitrix24 gebracht hat.
Nr. 1
Bitrix24-Partner in Deutschland
20
Experten im Haus
100+
umgesetzte Projekte
100%
Support auf Deutsch
Führende deutsche Finanzunternehmen sind unsere Kunden
Was wir konkret für Sie tun
Einrichtung, individuelle Module und KI.
Individuelle Module für die Finanzberatung
Wir bauen, was der Standard nicht abdeckt. Provisions- und Courtageabrechnung, eine Bestandsübersicht über alle Anbieter hinweg und Schnittstellen zu den Pools, Depotbanken und Plattformen, mit denen Sie arbeiten.
Wir übernehmen Ihre Daten
Aus Excel, Salesforce, HubSpot oder Ihrem Altsystem nach Bitrix24, ohne dass ein einziger Datensatz verloren geht.
Schulung und Support, auf Deutsch
Workshops und ein deutschsprachiges Team am Telefon, damit das System wirklich genutzt und nicht nur installiert wird.
Datensicherheit
Die Daten Ihrer Kunden bleiben in Deutschland.
Vermögens- und Vertragsdaten gehören zum Sensibelsten, was Sie verwalten. Bitrix24 speichert die Daten Ihrer Kunden standardmäßig in deutschen Rechenzentren, und für höchste Anforderungen betreiben wir es On-Premise auf Ihrem eigenen Server, mit voller Kontrolle über Zugriff und Aufbewahrung.
Deutsche Rechenzentren
Standardmäßig in Frankfurt gehostet.
DSGVO-konform
Vollständig, ab Werk.
On-Premise möglich
Betrieb auf Ihrem eigenen Server.
Volle Audit-Kontrolle
Über Zugriff und Aufbewahrung.
Integrationen
Bitrix24 verbindet sich mit den Tools, die Sie schon nutzen.
Bitrix24
KI-Automatisierung
Wir automatisieren die Routine mit jeder großen KI.
Wir wählen das richtige Modell für die Aufgabe und binden es in Ihre Abläufe ein, damit Gespräche transkribiert, Datensätze gefüllt und Follow-ups verfolgt werden, ganz von selbst.
Sprechen Sie mit uns.
Buchen Sie einen Termin, und wir zeigen Ihnen, wie Bitrix24 zu Ihrer Finanzberatung passt.
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